Un conector entre Salesforce y Mensatek
La integración con Salesforce conecta tu organización con tu cuenta de Mensatek para que tu equipo no tenga que salir de la ficha del cliente: el destinatario sale de la ficha, se elige el canal y la plantilla o el PDF, y el resultado vuelve a esa misma ficha. Usa los remitentes, las plantillas y los créditos que ya tienes en tu cuenta.
Desde dónde se envía
- Botón en la ficha de contacto, candidato, cuenta, oportunidad y caso. El destinatario sale de la ficha y se elige el canal y la plantilla o el PDF.
- Selección en una lista: hasta 200 contactos o candidatos marcados, sin crear una campaña, con el nombre, los apellidos y la empresa de cada uno en el texto.
- Campañas: desde la ficha de la campaña, sin repetir a quien ya recibió el mensaje. Antes de enviar te dice cuántos miembros no tienen móvil o email.
- Campañas grandes: modo masivo por bloques para SMS, email, WhatsApp, RCS y voz. Se aplica por encima de 5.000 miembros, un límite que puedes cambiar. Los certificados van siempre uno a uno.
- Automatizaciones con Flow: una acción por canal. Por ejemplo, cuando una oportunidad se gana, enviar al contacto un SMS certificado. También se pueden cancelar y reenviar contratos.
Qué ves en Salesforce
- Historial en la ficha: mensajes y llamadas juntos, por fecha, con su estado y sus acciones.
- Estados al momento: enviado, entregado, abierto, respondido, aceptado, firmado, rechazado, expirado o error.
- Remitente real: cada mensaje enseña el remitente con el que salió de verdad.
- Certificados: se guardan solos como archivo del mensaje y de la ficha, y se descargan desde el historial. De un contrato firmado tienes el certificado y la copia firmada.
- Llamadas de voz: grabar, escuchar y certificar la llamada dentro de los 30 días siguientes. Antes de certificar ves el precio y los días que quedan; si el certificado no se puede emitir, no se cobra.
- Campañas: gráfico por estados, resultado de cada miembro con filtro y un botón para reenviar a los fallidos.
- Informes y panel de actividad: envíos por canal y estado, créditos por canal y mes, créditos por usuario, mensajes de campañas y envíos masivos por campaña.
Respuestas y conversación en la ficha
Cuando alguien contesta a un SMS, un WhatsApp o un RCS, quien lo envió recibe un aviso en la campana de Salesforce y en el móvil. En la ficha se ve la conversación y se puede contestar por WhatsApp, mientras esté abierta la ventana de 24 horas, o por SMS.
Para contestar por SMS necesitas un número de recepción exclusivo de tu cuenta: a un remitente de texto, como el nombre de tu marca, no se puede responder.
Las bajas se respetan solas
Quien se da de baja de un canal no recibe publicidad por él desde Salesforce. Las bajas se copian cada noche a tus contactos y candidatos, canal por canal. Las notificaciones certificadas, los contratos, los códigos y los avisos push salen igual, porque no son publicidad.
Códigos OTP dentro de tus procesos
- Verificar el móvil o el email de un contacto.
- Comprobar quién llama a soporte: el cliente dicta el código y el agente lo valida.
- Confirmar operaciones delicadas dentro de un flujo, como un cambio de IBAN.
Centralita: quién llama y qué ha pasado
Si usas la centralita de Mensatek, esta parte se activa aparte. Al entrar una llamada, las apps y la consola de Mensatek abren la ficha de quien llama, y el asistente de IA le saluda por su nombre y conoce sus casos abiertos. Al colgar queda una tarea en Salesforce con la duración, la extensión, el resumen y la grabación. Y para llamar basta un clic desde la ficha: primero suena la extensión del usuario y, al descolgar, se marca el número.
Qué necesitas
- Salesforce en edición Enterprise, Unlimited o Performance.
- Una cuenta de Mensatek. Cada cuenta se conecta a una sola organización de Salesforce: si conectas otra, la anterior se desconecta.
- Lo que pide cada canal, igual que desde el panel: remitente para los SMS, dominio validado para el email, plantillas aprobadas para WhatsApp y RCS, y un número de voz para las llamadas.
- Un equipo que trabaje en español: hoy las pantallas de la integración dentro de Salesforce solo están en español.
Cuánto cuesta
Los envíos se pagan con los créditos de tu cuenta, igual que desde el panel y con un solo saldo para todos los canales: tienes el detalle en la página de precios. Para la instalación, cuéntanos tu caso.